配资吧圆通速递股份有限公司公然刊行可转换公

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  本公司董事局及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  圆通速递股份有限公司果然刊行可转换公司债券已获得中国证券监视治理委员会证监允许[2018]1473号文批准。本次刊行的可转债简称为“圆通转债”,债券代码为“110046”。

  本次刊行的可转债规模为36.50亿元,每张面值为人民币100元,共计3,650万张,按面值平价刊行。本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日收市后中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部门接纳网下对机构投资者配售和网上通过上海证券生意营业所生意营业系统向社会民众投资者发售的方式举行刊行。认购不足36.50亿元的部门则由联席主承销商余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售效果

  本次刊行原股东优先配售的缴款事情已于2018年11月20日竣事,配售效果如下:

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  二、本次可转债网上认购效果

  本次刊行原股东优先配售后余额部门的网上认购缴款事情已于2018年11月22日完成。本通告一经刊出即视同向已加入网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者送达获配通知。凭证上交所和中国结算上海分公司提供的数据,本次刊行的联席主承销商做出如下统计:

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  三、本次可转债网下认购效果

  本次刊行原股东优先配售后余额部门的网下认购缴款事情已于2018年11月22日竣事。

  联席主承销商凭证资金到账情形,对本次可转债网下刊行的最终认购情形举行了统计,效果如下:

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  本次网下申购资金经立信会计事务所验资,网下刊行经北京市金杜状师事务所状师现场见证。

  四、联席主承销商包销情形

  凭证承销协议约定,本次网上网下投资者放弃认购数目所有由联席主承销商包销,联席主承销商包销数目为22,068手,包销金额为22,068,000元,包销比例为0.6046%。

  2018年11月26日,保荐机构将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销用度后一起划给刊行人,刊行人向中国结算上海分公司提交债券挂号申请,将包销的可转债挂号至联席主承销商指定证券账户。

  五、联席主承销商联系方式

  投资者如对本通告所宣布的刊行效果有疑问,请与本次可转债刊行的联席主承销商联系。详细联系方式如下:

  1、保荐机构:中国国际金融股份有限公司

  地址:北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层